艾媒咨询｜2024-2025年中国证券行业数字金融业务现状及发展趋势研究报告
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iiMedia Research
目录
（可滑动查看）一、中国证券行业数字金融业务发展背景
中国证券行业发展驱动因素：政策支持
中国证券行业发展驱动因素：国内生产总值
中国证券行业发展驱动因素：上市公司数量
中国证券行业发展驱动因素：上市公司地区分布
中国证券行业发展驱动因素：上市公司行业分布
中国证券行业发展驱动因素：股票总市值与GDP比值
中国证券行业发展驱动因素：各辖区上市公司总市值
中国证券行业发展驱动因素：上市公司总股本及构成
中国证券业数字金融发展背景：互联网经济市场规模
中国证券业数字金融发展背景：互联网理财用户规模
中国证券业数字金融发展背景：居民人均可支配收入
中国证券业数字金融发展背景：数字经济市场规模
二、中国证券行业数字金融业务发展现状
中国证券行业数字化转型的内涵
中国证券公司数字化转型的目标
中国证券公司数字化转型的路径
中国证券行业数字金融业务发展历程
中国证券行业数字金融业务发展热点动态（一）
中国证券行业数字金融业务发展热点动态（二）
中国证券行业数字金融业务产业链图谱
中国证券公司地域分布及存续时间
中国证券公司数量及上市公司情况
中国证券行业市场规模
中国证券行业部分证券公司利润情况
中国证券公司信息技术人才数量
中国证券公司信息技术投入情况
前沿数字化技术在证券行业中的应用
中国证券公司AI大模型应用现状
中国证券公司金融服务数字化痛点分析
三、中国证券公司数字金融业务发展现状调研
3.1 证券业从业者认知与行为及其所在企业数字金融业务发展情况调研分析
八成以上证券业从业者对金融业务数字化比较了解
超六成从业者所在企业为中型企业，近九成为上市公司
近七成企业正在经历数字化转型，转型程度有较大提升空间
开发移动应用程序、加大信息技术投入为数字金融业务布局重点
客户需求与市场挑战为企业实施数字化转型的主要原因
合规性要求提高、技术与人才短缺为企业数字化遭遇的主要问题
近半数证券业从业者使用一站式综合金融服务数字化平台
近八成证券业从业者对数字金融业务发展前景持乐观态度
3.2 个人投资者对数字金融业务的认知及行为调研分析
六成以上个人投资者选择互联网理财平台进行投资理财
超半数个人投资者使用交易软件、APP、智能投顾系统
近九成个人投资者对数字金融业务发展前景持乐观态度
四、中国证券行业典型案例分析
中国证券公司典型案例分析：东方财富（企业概况）
中国证券公司典型案例分析：东方财富（数字金融业务布局）
中国证券公司典型案例分析：东方财富（业绩表现）
中国证券公司典型案例分析：中信证券（企业概况）
中国证券公司典型案例分析：中信证券（数字金融业务布局）
中国证券公司典型案例分析：中信证券（业绩表现）
中国证券公司典型案例分析：华泰证券（企业概况）
中国证券公司典型案例分析：华泰证券（数字金融业务布局）
中国证券公司典型案例分析：华泰证券（业绩表现）
中国证券公司典型案例分析：国泰君安（企业概况）
中国证券公司典型案例分析：国泰君安（数字金融业务布局）
中国证券公司典型案例分析：国泰君安（业绩表现）
中国证券公司典型案例分析：平安证券（企业概况）
中国证券公司典型案例分析：平安证券（数字金融业务布局）
中国证券公司典型案例分析：平安证券（业绩表现）
中国证券公司典型案例分析：中金财富（企业概况）
中国证券公司典型案例分析：中金财富（数字金融业务布局）
中国证券公司典型案例分析：中金财富（业绩表现）
五、中国证券行业数字金融业务发展趋势及SWOT分析
中国证券行业数字金融业务SWOT分析（一）
中国证券行业数字金融业务SWOT分析（二）
中国证券行业数字金融业务发展趋势分析
图表目录：
图表1.2022-2024年中国证券行业重点政策
图表2.1978-2023年中国国内生产总值
图表3.1992-2024H1年中国境内上市公司数量年度变化
图表4.2022-2023年中国境内上市公司数量分布（按证监会辖区划分）
图表5.2023年中国各行业上市公司数量分布
图表6.2023年中国制造业细分行业上市公司数量分布
图表7.1992-2023年沪深两市股票总市值与GDP比值变化
图表8.2023年中国各辖区上市公司总市值及同比变动
图表9.2021-2023年中国境内上市公司总市值与总股本情况
图表10.2023年中国境内上市公司股本构成
图表11.2024年1-5月中国规模以上互联网和相关服务企业互联网业务累计收入
图表12.2015-2022年中国互联网理财用户规模
图表13.1978-2023年中国居民人均可支配收入和消费支出
图表14.2016-2025年中国数字经济总体规模及预测
图表15.2023年中国证券公司数量Top 5省市
图表16.2023年中国证券公司存续时间
图表17.2012-2023年证券公司数量及上市证券公司数量
图表18.2023年中国证券公司营业收入与净利润
图表19.2023年中国证券公司主要业务占营业收入比例
图表20.2022-2023年中国部分证券公司净利润情况
图表21.中国证券行业IT人员情况
图表22.中国证券公司信息技术投入分布
图表23.2024年部分证券公司AI大模型探索情况
图表24.中国证券业从业者对金融业务数字化的了解程度
图表25.中国证券业从业者从业机构类型分布
图表26.被调研从业者所在企业规模分布
图表27.被调研从业者所在公司上市情况
图表28.被调研从业者所在公司数字化转型情况
图表29.被调研从业者所在公司数字化转型阶段
图表30.被调研从业者所在公司数字金融业务布局情况
图表31.被调研从业者所在公司金融业务数字化的领域
图表32.被调研从业者所在公司实施数字化转型的原因
图表33.被调研从业者所在公司数字化转型后的经营效率提升效果
图表34.被调研从业者所在公司在数字化过程中遇到的问题
图表35.证券业从业者使用数字化工具情况
图表36.证券业从业者对数字金融业务的关注情况
图表37.中国证券业从业者对数字金融业务发展前景的看法
图表38.中国证券业从业者期望金融业务数字化的方向
图表39.中国个人投资者投资理财的渠道分布
图表40.个人投资者使用数字化工具情况
图表41.个人投资者对数字金融业务的关注情况
图表42.中国个人投资者对数字金融业务发展前景的看法
图表43.中国个人投资者期望金融业务数字化的方向
图表44.东方财富信息股份有限公司发展历程
图表45.2022-2023年东方财富营业总收入构成（分行业）
图表46.2022-2023年东方财富营业总收入构成（分产品）
图表47.中信证券股份有限公司发展历程
图表48.2021-2023年中信证券营收与净利润
图表49.2021-2023年中信证券资产总额与所有者权益
图表50.华泰证券股份有限公司发展历程
图表51.2021-2023年华泰证券营收与净利润
图表52.2021-2023年华泰证券资产总额与股东权益
图表53.国泰君安证券股份有限公司发展历程
图表54.2021-2023年国泰君安证券营收与净利润
图表55.2021-2023年国泰君安证券资产总额与所有者权益
图表56.平安证券股份有限公司发展历程
图表57.2022-2023年平安证券营收与净利润
图表58.2022-2023年平安证券资产总额与股东权益
图表59.中国中金财富证券有限公司
图表60.2022-2023年中金财富营收与净利润
图表61.2022-2023年中金财富资产总额与所有者权益
本报告涉及企业/品牌/案例
市场规模：2023年中国证券业营收达4059.02亿元，同比增长2.77%，经营情况整体稳定
2023年中国经济整体回升，向好态势进一步巩固，证券行业业绩彰显韧性，经营情况整体较为稳定。数据显示，2023年，中国证券行业全年实现营业收入4059.02亿元、同比增长2.77%；2023年中国数字经济市场规模达56.1万亿元，同比增长10.3%，预计2025年达70.8万亿元。在数字经济时代，大数据、人工智能、区块链等新兴技术迅速崛起，这些技术为证券业带来了全新的发展路径。
用户调研：提升数字化平台便捷性、安全性、个性化是个人投资者对数字金融业务的关注重点
iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，56.1%的个人投资者使用的数字化工具为交易软件和官方APP，超半数个人投资者还使用了智能投资/理财顾问系统；提升交易便捷性和效率（49.4%）、资金安全和信息保护（44.1%）、提供个性化金融服务（43.5%）成为个人投资者对数字金融业务的关注重点。
发展趋势：前沿智能化技术将推动证券行业数字化转型，为证券行业带来新发展路径
随着生成式AI大模型、区块链、大数据、云计算等技术的快速发展，证券行业可以利用新兴技术手段进行交易策略优化、风险评估、市场预测等，从而提高决策效率和准确性、交易透明度和效率，降低操作风险。证券业将加快数字进程，逐步达成“融入产业、走进客户，提供精准、高效、便捷服务，实现集约化、平台化、数字化运营”的总目标。
以下为报告内容节选：
（节选）中国证券行业数字金融业务发展背景
中国证券行业发展驱动因素：上市公司数量
iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，截至2024年6月30日，中国境内上市公司达到5374家，较2023年末新增28家。科创板的设立和试点注册制推动了上市公司数量的快速增长，不仅为各类企业提供了更多融资机会，也促进了市场的多样化和活跃化发展。预计未来中国证券市场将继续为国内外投资者提供更广阔的投资机会和稳定的投资环境。
中国证券行业发展驱动因素：各辖区上市公司总市值
数据显示，2023年，北京、深圳、上海三个辖区的上市公司总市值靠前，分别为165.62、74.52、68.72千亿元，占中国境内上市公司总市值的39.73%；北京、深圳、上海、江苏、浙江为总市值前五的辖区，占比达54.98%；宁夏、重庆、黑龙江辖区的市值增长最快，分别同比增长14.82%、12.29%、6.74%。但相较于2022年，有2/3的辖区市值缩水，海南、云南、青海、宁波以及厦门辖区的市值降幅超10%。
中国证券行业发展驱动因素：上市公司总股本及构成
数据显示，截至2023年12月31日，中国全市场上市公司总股本达8.50万亿股，同比增长2.78%，总市值为77.74万亿元，同比下降1.62%，每股价格持续下降。从股本构成来看，2023年中国A股达7.55万亿股，同比增长3.11%，占总股本88.88%；B股较上年增加2.59亿股，H股较上年增加32.44亿股，其中B股占总股本比值较上年基本不变，H股占比则较上年有所下降。
（节选）中国证券行业数字金融业务发展现状
中国证券行业数字化转型的内涵
数字化转型是在信息化建设的基础上，利用数字能力，对企业战略体系、商业模式、业务流程、生产运营、组织架构等进行全方位、系统化地变革和重塑。主要是通过大数据、云计算、人工智能、区块链、5G等技术，在数字环境中实现人员、组织、场景、事物的有效组织和协同，并通过数据要素和智能生产力，提升金融机构服务质效，提高金融机构竞争力。此外，数字化转型可通过数字渠道和生态场景拓宽证券公司服务边界，通过数据洞察深化客户认知和协同服务，能够推进证券公司管理动态化、灵活化。
中国证券行业数字金融业务发展热点动态（一）
中国证券行业数字金融业务产业链图谱
中国证券行业市场规模
2023年经济整体回升向好态势进一步巩固，证券行业业绩彰显韧性，经营情况整体较为稳定。数据显示，2023年，中国证券行业全年实现营业收入4059.02亿元，同比增长2.77%；净利润为1378.33亿元，同比降低3.14%。业务结构上，自营业务、经纪业务、投行业务、利息净收入以及资管业务收入分别占营业收入比例为29.99%、27.78%、13.42%、13.09%、5.54%。
中国证券行业部分证券公司利润情况
数据显示，2023年中信证券利润净值较高，但较2022年降低7.49%；华泰证券2023年净利润达127.51亿元，同比增长15.35%；中泰证券利润净值相对较低，约为18.00亿元，同比增长204.94%。
中国证券公司信息技术人才数量
数据显示，2021年，中国证券公司IT人员总数为30952人，同比增长19.7%，其中证券公司总部IT员工为14862人，同比增长21.4%，占总人数48.0%；2019-2021年证券行业外包IT员工占总IT员工的比例分别为28.5%、32.6%、36.8%，呈较快上升趋势，其中2021年较2020年占比提高了4.2个百分点，显示出证券公司对外部科技人才的巨大需求。
前沿数字化技术在证券行业中的应用
近年来，大数据、人工智能、区块链、云计算等技术在证券行业应用成效显著，高效赋能实体经济。人工智能技术通过深度学习算法处理分析大量数据，能够提供精准的投资建议、预测市场趋势等；而区块链技术在证券行业的应用主要体现在证券交易结算、股权登记等方面，其去中心化、不可篡改的特性为证券市场提供了更高的透明度和安全性。此外，大数据、云计算等技术的应用则进一步提高了证券行业的数据处理能力。
（节选）中国证券公司数字金融业务发展现状调研
八成以上证券业从业者对金融业务数字化比较了解
多数证券业从业者对金融业务数字化的了解程度较高。iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，20.2%的证券业从业者对金融业务数字化十分了解，66.9%的从业者表示对金融业务数字化比较了解；有42.7%的从业者的从业机构为基金类公司，占被调研从业者的比重最大，其次是证券服务机构和证券公司，分别占比20.5%和18.7%。
近七成企业正在经历数字化转型，转型程度有较大提升空间
随着人工智能、生成式AI、大数据、云计算、区块链等技术的快速发展，越来越多证券公司开始布局数字化转型。iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，69.1%的从业者所在公司正在经历数字化转型，未进行数字化转型的占23.9%；数字化转型程度较低和转型程度中等的公司分别占比38.9%和34.6%，数字化转型程度较高的公司占16.4%。证券业整体数字化转型阶段处于中低等程度，属于数字化初步应用阶段和业务数字化阶段，仍需行业内公司继续加大投入，促进行业整体数字化转型，从而提升自身经济效益。
开发移动应用程序、加大信息技术投入为数字金融业务布局重点
iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，被调研从业者所在公司在数字金融业务布局上涵盖多项内容，其中开发移动应用程度（55.3%）和加大信息技术投入（52.2%）占比较大，其次是推出数字化服务平台和构建智能投顾系统，分别占比43.7%、43.5%；被调研从业者所在公司在各类金融业务领域均有不同程度的数字化布局且相差较小，分别有智能投资咨询业务、数字化经纪业务、数字化资管业务和数字化投行业务。
六成以上个人投资者选择互联网理财平台进行投资理财
iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，64.2%的中国个人投资者会通过互联网理财平台投资理财，选择银行理财和证券公司的个人投资者占比接近，分别占46.8%和46.3%。互联网理财平台因其便捷性、低投资门槛、智能化程度较高等获得众多个人投资者青睐，证券公司可吸取互联网理财平台的优势经验，发挥自身优势，努力打造线上便捷化、线下智能化投资理财服务平台，加速完成数字化转型。
（节选）中国证券行业典型案例分析
中国证券公司典型案例分析：东方财富（企业概况）
东方财富信息股份有限公司成立于2005年，总部位于中国上海市，该公司以“东方财富网”为核心，集互联网财经门户平台、金融电子商务平台、金融终端平台及移动端平台等为一体，通过互联网服务大平台向海量用户提供基于互联网平台应用的产品和服务。此外，东方财富信息股份有限公司旗下有上海东方财富证券投资咨询有限公司、东方财富证券股份有限公司，分别成立于1999年、2000年，在证券金融服务和资本市场服务领域发挥了重要作用。
中国证券公司典型案例分析：中信证券（数字金融业务布局）
中信证券理财金融终端（电脑客户端）集金融商城、全球行情、机构报告、量化咨询、上柜交易、港股交易为一体，为客户提供一站式多元化的综合理财服务平台。中信证券通过“信e投”APP为客户提供内容更丰富、指标更全面、交易更便捷、资产更清晰的移动端理财新体验。此外，中信证券开设了证券自动化交易平台（CSET Plus），提供成熟的算法交易功能、常见的套利功能和智能扫单功能。
中国证券公司典型案例分析：华泰证券（业绩表现）
截至2023年末，华泰证券总资产达9055.1亿元，归属于上市公司股东的净资产为1791.1亿元，分别同比增长6.9%、8.5%，近三年呈稳步增长态势；华泰证券2023年营业收入365.8亿元，归属于母公司股东的净利润为127.5亿元，较2022年分别增长14.2%、15.4%，与2021年营收与净利润接近但未超越。此外，华泰证券服务客户规模超2100万，客户账户资产近5万亿元。
中国证券公司典型案例分析：国泰君安（企业概况）
国泰君安证券股份有限公司，是一家综合类券商，由均创设于1992年的原国泰证券和原君安证券通过新设合并、增资扩股，于1999年8月18日组建成立。国泰君安于2015年6月A股上市，2017年4月H股上市。截至2023年末，国泰君安总资产规模9254亿元，现已形成涵盖证券及期货经纪、投行、自营、权益及FICC交易、信用、资产管理、公募基金管理、私募股权投资、另类投资、国际业务等诸多领域的综合金融服务体系。
中国证券公司典型案例分析：平安证券（数字金融业务布局）
平安证券从个人投资者PC软件、专业投资者PB软件、手机APP、期权软件等多个维度打造数字金融服务平台。如PC软件中的平安证券慧赢是集行情、发现、资讯、交易、理财、投顾等为一体的综合金融终端，PB软件中的平安证券量盈QMT策略交易平台是专门针对私募基金管理人等机构投资者、高净值客户、活跃交易客户等开发设计的综合性平台。平安证券针对不同客户群体、不用应用场景开发特定软件平台，通过多平台多应用策略来满足投资者的个性化需求。
中国证券公司典型案例分析：中金财富（业绩表现）
2023年末中金财富资产总额为1544.7亿元，与2022年几乎持平，所有者权益达193.8亿元，同比增长5.7%；2023年中金财富营业收入达66.7亿元，净利润达16.4亿元，同比分别增长12.3%、47.7%。此外，受风险情绪积累、全球宏观环境等因素影响，中金财富的财富管理业务营收60.2亿元，同比下降1.59%。其固定收益业务营收4.5亿元，同比增长19.6%，主要围绕产品服务、自有资金管理和流动性管理三项任务开展业务。
（节选）第五章 中国证券行业数字金融业务发展趋势及SWOT分析
优势（Strengths）
随着人工智能、大数据、云计算、区块链等新型技术在证券行业的广泛运用，相关企业开始加速布局数字化转型，部分企业已基本实现交易、结算等环节的自动化和高效化；随着互联网的普及与证券公司在线上业务的广泛开展，信息的共享和传递更加便捷，投资者能够及时获取市场动态，提高决策准确性。除传统证券业务外，部分企业还开展了信息技术服务，如2023年东方财富的信息技术服务收入占总收入比重达35.0%，信息技术服务成为其重要收入来源。
劣势（Weaknesses）
证券市场受多种因素影响，包括经济周期、政策调控、国际形势等，市场波动性较大，导致投资者对市场信心不足，会在一定程度上影响证券公司效益。目前，证券行业的业务类型中，有些能够满足中高等收入客户群体的需求，但对于中下等收入的客户需求，由于利润较低而没有受到企业足够的重视。根据长尾理论的观点，如果企业对于这些被忽视的能够满足中低收入群体需求的业务予以足够重视，将可能为企业打开新的盈利模式。
趋势
AI大模型与区块链技术将在驱动证券行业数字化转型方面发挥重要作用
随着生成式AI大模型等产品的兴起，AI在金融领域的应用不断深化。证券行业可以利用大模型进行交易策略优化、风险评估、市场预测等，提高决策效率和准确性，如摩根士丹利就采用GPT-4来管理内部知识库，包括投资策略、市场研究等。AI大模型技术有望成为证券行业数字化转型过程中提升数字化能力的重要技术手段。另外，区块链技术因其去中心化、不可篡改的特性，可以用于证券发行、交易、清算和结算等环节，提高交易透明度和效率，降低操作风险，该技术在证券行业有着广泛的应用前景。
便捷性、安全性、个性化将成为证券业数字化转型的重要方向
随着投资者对金融服务的认知度和接受度不断提高，其对证券行业数字化转型的需求也在发生改变。iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，56.1%的个人投资者使用的数字化工具为交易软件和官方APP，超半数个人投资者还使用了智能投资/理财顾问系统；提升交易便捷性和效率、增强资金安全和信息保护、提供个性化金融服务成为个人投资者对数字金融业务的关注重点。
来源：艾媒网
排版：曾菲林
审核：孙钦
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